Regina cherche, par tous les moyens à récupérer ses pouvoirs magiques afin de pouvoir reprendre son fils Henry à David. Mais elle va prendre conscience, que la magie n'apporte pas tout. Dans le monde des contes de fées, la méchante reine cherche à se débarrasser des pouvoirs magiques de sa mère, afin de pouvoir fuir le Roi, père de Blanche-Neige, qu'elle doit épouser de force. À la fin de l'épisode, Mary-Margaret et Emma sont toujours coincées et prisonnières de Mulan et d'Aurore dans le monde des contes de fées, et elles se retrouvent dans la même cellule que la mère de Regina.

Note IMDB: 7.9 / 10 (1846)

Réalisateur: Edward Kitsis - Dean White - Adam Horowitz - Jane Espenson

Scénario: Edward Kitsis - Adam Horowitz

Distribution: Ginnifer Goodwin - Jennifer Morrison - Lana Parrilla - Josh Dallas - Emilie de Ravin

Titres alternatifs (AKAS): Once Upon a Time, Once Upon a Time: Il était une fois, Érase una vez, Érase una vez, OUaT, C'era una volta

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