Peter regarde un hologramme contenant un message d'Etta lorsqu'Olivia le rejoint. Quand elle lui demande pourquoi il a un pansement sur la nuque, Peter se sent obligé de mentir et ne lui révèle pas qu'il a une puce des Observateurs insérée sous la peau. Walter trouve la septième cassette vidéo et décide d'en suivre, seul, les instructions. Son arrivée à Boston ne passe pas inaperçue aux yeux des Observateurs. Walter parvient à consulter ses notes avant de disparaître, pour réapparaître dans un univers parallèle de sa création, destiné à cacher des pièces importantes de son plan. Dans cet environnement, les lois de la physique et du temps sont totalement modifiées...

Réalisateur: Jon Cassar - J.J. Abrams - Alex Kurtzman - Roberto Orci

Scénario: J.J. Abrams - Alex Kurtzman

Distribution: Anna Torv - Joshua Jackson - Lance Reddick - Blair Brown - Jasika Nicole

Titres alternatifs (AKAS): Fringe, Fracture, thedewil, Межа, Spain (Fringe (Al límite))

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