世界は冷戦真っ只中。ジェームズ・ボンドの007復帰トレーニングから物語は始まる。マティーニとフォアグラ、キャビアで怠惰になった身体を鍛えなおすことを新着したMに命令された007。たまたま本部から斡旋されたロンドン郊外の治療施設でボンドはスペクターの女殺し屋ファティマ、そしてアメリカ空軍に所属するジャックの秘密特訓を目撃する。そしてその数日後、ジャックは米空軍より核弾頭搭載巡航ミサイルを2機盗むことに成功する。 この事件を追うボンドは地中海へ向かい、世界的な大富豪のラルゴをマークする。世界の海を豪華クルーザー「空飛ぶ円盤号」（クルーザー全長87m、アドナン・カショーギ所有）で移動しながら慈善活動を行なうビジネスマンだが、裏の顔は秘密結社スペクターのNo.1（スペクターNo.2＝首領は白猫を抱くブロフェルド）であった。そして彼のそばにはジャックの妹であるドミノがいた。

映画の評価: 6.1 / 10 (72777)

監督: Kevin McClory - Irvin Kershner - Jack Whittingham - Ian Fleming

脚本: Kevin McClory - Jack Whittingham

キャスト: Sean Connery - Kim Basinger - Klaus Maria Brandauer - Barbara Carrera - Max von Sydow

AKA: extras, Нiколи не кажи нiколи, James Bond of the Secret Service, James Bond, Secret Agent, 13 Never Say Never Again, Warhead, James Bond 007 - Sag niemals nie

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