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Bilbo, Gandalf e i 12 nani capitanati da Thorin Scudodiquercia procedono il loro viaggio tra ragni giganti, uomini orso e il fondamentale incontro con gli elfi silvani di Legolas. Ad un passo dalla meta però Gandalf è costretto a separarsi dalla compagnia per affrontare prove più importanti da solo, mentre i nani e Bilbo giungono a Pontelagolungo, alle pendici del monte in cui riposa il drago Smaug. Determinato a riprendere quel che è suo Thorin Scudodiquercia non attende Gandalf e decide di procedere da solo inviando come pattuito Bilbo a rubare l'Arkengemma dal drago dormiente.
Reputazione film: 7.8 / 10 (704680)
Diretto da: Fran Walsh - Peter Jackson - Philippa Boyens
Scrittore dei crediti: Fran Walsh - Philippa Boyens
Cast: Martin Freeman - Richard Armitage - Luke Evans - Benedict Cumberbatch - Orlando Bloom
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